कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का विकास चिप उद्योग में विकास की एक महत्वपूर्ण लहर पैदा कर रहा है। एनवीडिया, ब्रॉडकॉम और टीएसएमसी जैसी कंपनियों ने पिछले वर्ष प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है, जबकि एएसएमएल, एएमडी और इंटेल ने संघर्ष किया है।
हालाँकि, प्रदर्शन और विकास के अवसरों में अंतर के साथ, सवाल यह है कि क्या यह विकास कायम रहेगा? विश्लेषक एक्सटीबी ने एनवीडिया, एएमडी, टीएसएमसी और एएसएमएल जैसी प्रमुख कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में बाजार के लिए दृष्टिकोण को विस्तृत किया है।
मजबूत बाजार स्थिति से लेकर भू-राजनीतिक जोखिम और उत्पादन बाधाओं तक, इन कंपनियों में से प्रत्येक के अपने फायदे और जोखिम हैं। हालाँकि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती लोकप्रियता के साथ, ये कंपनियाँ चिप क्षेत्र में एक सफल वर्ष की उम्मीद कर सकती हैं।
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प्रेस विज्ञप्ति: चिप उद्योग में कंपनियों ने हाल के वर्षों में तेजी से विकास का अनुभव किया है, जिसका मुख्य कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का तेजी से विकास है। एआई-आधारित प्रौद्योगिकियों को जटिल डेटा को संसाधित करने के लिए शक्तिशाली चिप्स की आवश्यकता होती है, जिससे चिप निर्माताओं और उनके आपूर्तिकर्ताओं दोनों के लिए अवसर पैदा होते हैं। एक उदाहरण है NVIDIAपिछले वर्ष इसके शेयरों में 190% की वृद्धि देखी गई है। उल्लेखनीय वृद्धि भी प्रदर्शित की गई है ब्रॉडकॉम (+119%) एक टीएसएमसी (+108%).
दूसरी ओर, कुछ कंपनियाँ पिछड़ गई हैं। एएसएमएललिथोग्राफी मशीनों के प्रमुख निर्माता, इसी अवधि में केवल 6% की वृद्धि हुई। एएमडी 12% खोना और इंटेल 58% के करीब भी। ये अंतर बताते हैं कि चिप क्षेत्र में, व्यक्तिगत कंपनियों का प्रदर्शन उनके व्यवसाय मॉडल, तकनीकी नवाचार और भू-राजनीतिक कारकों के आधार पर काफी भिन्न हो सकता है। तो हम 2025 में उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं?
एक्सटीबी विश्लेषक स्टॉक, क्रिप्टोकरेंसी, मैक्रोइकॉनॉमिक्स या कमोडिटी में चालू वर्ष को कैसे देखते हैं, इसके बारे में अधिक विस्तृत जानकारी रिपोर्ट में पाई जा सकती है। 2025 में बाजार का दृष्टिकोण.
प्रमुख खिलाड़ी और उनका प्रदर्शन
एनवीडिया: एआई चिप्स के लिए अग्रणी धन्यवाद
वर्तमान एआई बूम में एनवीडिया स्पष्ट नेता है। वस्तुतः एकमात्र कंपनी के रूप में जो बड़े पैमाने पर उच्च-प्रदर्शन चिप्स का उत्पादन कर सकती है, वे तकनीकी दिग्गजों के आपूर्तिकर्ताओं के बीच विशिष्ट रूप से स्थित हैं। एक साल में इसका बाजार पूंजीकरण 1.2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 3.6 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। आज एनवीडिया का मूल्य ध्यान देने योग्य बात है यह 11 अन्य प्रमुख चिप कंपनियों के संयुक्त मूल्य से अधिक है. हालांकि विश्लेषकों को उम्मीद है कि कंपनी की वृद्धि जारी रहेगी, लेकिन गति धीमी रहने की संभावना है।
स्रोत: तिमाही
एएमडी: सीमित विकल्पों के साथ मजबूत प्रतियोगी
एएमडी डेटा सेंटर एआई चिप क्षेत्र में एनवीडिया के मुख्य प्रतियोगी का प्रतिनिधित्व करता है। कई स्रोतों के अनुसार, कंपनी के चिप्स का प्रदर्शन एनवीडिया चिप्स के बराबर है। हालाँकि एएमडी उत्पादन क्षमता और सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र में पिछड़ रहा हैये मुख्य कारक हैं जो एनवीडिया को लाभ देते हैं। स्टॉक के कमजोर प्रदर्शन (पिछले वर्ष में -12%) के बावजूद, एएमडी में अभी भी विकास की संभावनाएं हैं, खासकर विनिर्माण विस्तार और प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण।
टीएसएमसी: विनिर्माण क्षेत्र की दिग्गज कंपनी को भू-राजनीतिक जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है
ताइवान की टीएसएमसी को दुनिया की अग्रणी चिप निर्माता माना जाता है, जो इसे एआई बूम से लाभ उठाने की अनुमति देती है, भले ही सबसे अच्छे चिप्स कौन डिज़ाइन करता है – चाहे एनवीडिया, एएमडी, क्वालकॉम या ऐप्पल। हालाँकि TSMC अभी भी चीन और ताइवान के बीच संभावित संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण भूराजनीतिक जोखिमों का सामना करना पड़ता है. यह कारक बाजार में मजबूत स्थिति के बावजूद शेयर की कीमत को अपेक्षाकृत कम रखता है। यदि एआई में उछाल जारी रहता है, तो उत्पादन क्षमता की उच्च मांग के कारण टीएसएमसी के लाभदायक बने रहने की उम्मीद है।
एएसएमएल: दीर्घकालिक अनुबंध वाला विशेष खिलाड़ी
डच एएसएमएल दुनिया की एकमात्र कंपनी है जो आधुनिक चिप निर्माण के लिए आवश्यक उन्नत ईयूवी लिथोग्राफी मशीनें बनाती है। ऐसी मशीन की कीमत 300 मिलियन USD तक होती है। हालाँकि, ASML स्टॉक पिछले वर्ष में 30% कमजोर हो गया है, जिसका मुख्य कारण कंपनी का उच्च मूल्यांकन और 2024 का राजस्व दृष्टिकोण बिगड़ना है। अन्य चिप कंपनियों के विपरीत, ASML यह एक अलग गति से चलता है क्योंकि इसके ऑर्डर की योजना वर्षों पहले बनाई जाती है. हालाँकि, चिप क्षेत्र की दीर्घकालिक वृद्धि का ASML पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
प्रमुख कंपनियों का वर्तमान मूल्यांकन
- NVIDIA: वर्तमान में चिप कंपनियों में सबसे महंगी, इसके शेयर सालाना कमाई के 56 गुना पर कारोबार करते हैं। यह उच्च मूल्य एक मजबूत बाजार स्थिति को दर्शाता है लेकिन किसी भी समस्या के मामले में तेज सुधार का जोखिम भी रखता है।
- एएसएमएल: शेयरों का व्यापार 41 गुना वार्षिक आय पर होता है, जो आधे साल पहले की तुलना में कम है जब पी/ई 60 के करीब था। मुख्य जोखिम यह है कि चीन को निर्यात पर और प्रतिबंध लग सकते हैं, जिससे विकास धीमा हो सकता है।
- टीएसएमसी: टीएसएमसी स्टॉक 34 गुना आय पर कारोबार करता है, जिससे यह तीनों कंपनियों में सबसे सस्ता है। हालाँकि, TSMC स्टॉक ने पहले कम मूल्यांकन पर कारोबार किया है, जिससे पता चलता है कि निवेशक भू-राजनीतिक जोखिम को एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं।
निष्कर्ष
चिप उद्योग तकनीकी प्रगति का मुख्य चालक बना हुआ है, विशेष रूप से एआई के विकास के लिए धन्यवाद. एआई चिप्स में मजबूत स्थिति के साथ एनवीडिया का दबदबा कायम है, जबकि टीएसएमसी को पूरे उद्योग के लिए एक प्रमुख निर्माता के रूप में लाभ मिलता है। एएसएमएल अपनी मालिकाना तकनीक की बदौलत विशिष्ट स्थिति में है, लेकिन इसकी वृद्धि दीर्घकालिक मांग पर निर्भर करती है।
विकास के अवसरों के बावजूद उद्योग को भी महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करना पड़ता हैजिसमें भूराजनीतिक तनाव, निर्यात प्रतिबंध और बाजार समायोजन की संभावना शामिल है। हालाँकि, अगर एआई की लोकप्रियता बढ़ती रही, तो इस उद्योग में शामिल कंपनियां भी एक सफल वर्ष की उम्मीद कर सकती हैं।
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निवेश करना जोखिम भरा है. जिम्मेदारी से निवेश करें.
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